Un joven mago huye de los soldados del Reino del Sur y se refugia en una taberna de un pueblo costero. Allí conoce a Naihara, una chica que sin saberlo posee capacidades mágicas.
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Un joven mago huye de los soldados del Reino del Sur y se refugia en una taberna de un pueblo costero. Allí conoce a Naihara, una chica que sin saberlo posee capacidades mágicas. Cuando ésta lo ayuda a escapar de manera inesperada, ambos terminan a bordo de un barco volador pirata, donde un enigmático capitán llamado Kirk reconoce el potencial sobrenatural de la muchacha y decide entrenarla como maga, designando al joven como su tutor.
Perseguido implacablemente por los soldados del Reino del Sur, Cayan, un joven mago, busca desesperadamente refugio en la taberna de un pequeño pueblo costero. Allí, entre el humo del picante y el ruido de marineros que beben cerveza, conoce a Naihara, una muchacha de apenas catorce años que trabaja como camarera. Su curiosidad e inocencia captan la atención del fugitivo.
Cuando los soldados irrumpen violentamente en la taberna, decididos a capturar al prófugo, Cayan se ve forzado a revelar sus verdaderos poderes. Traza símbolos luminosos en el aire que estallan en llamaradas de fuego rojo, mientras esquiva los disparos de las armas de fuego. Naihara presencia por primera vez la existencia de la magia, una demostración de poder sobrenatural que la deja atónita. En un arrebato de valentía instintivo, sin comprender cómo lo hace, ella realiza un acto mágico innato: transporta a Cayan fuera de la taberna en el preciso instante en que los soldados abren fuego.
Perseguidos a través de los tejados del pueblo, Cayan arrastra a Naihara hacia un impresionante barco volador que flota en las alturas. La embarcación posee enormes hélices giratorias y un mascarón de proa de plata que brilla bajo la luz del atardecer. Lo que había comenzado como una simple huida desesperada se transforma ahora en el inicio de una aventura que la joven nunca imaginó.
A bordo del navío, ambos son conducidos ante Kirk, el enigmático capitán mago que comanda la embarcación. Con cabellos blancos como espuma marina, piel níve y ojos de un azul casi transparente, Kirk posee una juventud engañosa que contrasta drásticamente con la sabiduría antigua que brilla en su mirada. Cada movimiento suyo produce el sonido de campanillas y cristales, mientras viste un elegante kimono azul de largas mangas.
Kirk percibe inmediatamente en Naihara la presencia latente de capacidades mágicas. Fascinado por este raro descubrimiento, decide tomarla como alumna para entrenarla en la disciplina de maga blanca, una especialidad poco común entre su heterodoxa tripulación. Para perplejidad y desagrado de Cayan, el capitán lo designa como tutor personal de la muchacha durante su primer año de aprendizaje.
Mientras Kirk expone sus planes para una batalla futura, Naihara se encuentra irremediablemente atrapada entre dos mundos: el de su humilde existencia anterior en aquel pueblo tranquilo, y el de la magia, la aventura y los misterios profundos que rodean al barco pirata. Su vida ha sido transformada de manera irrevocable, iniciándose así una odisea de aprendizaje que apenas comienza.